2019 年我国健康体检市场规模约 1686 亿元，未来将持续提升

从市场规模来看，我国体检市场足够大。 2019年，我国健康体检市场规模约为1686亿元。随着国民消费能力的提升和社会健康意识的增强，健康检查市场规模将持续增长，预计2024年将达到3284亿元。

体检行业市场空间大，发展迅速。这是Arterial Network持续关注的一个细分市场。国内体检行业与国外体检行业有哪些异同？现阶段体检行业有哪些新技术、新模式？体检行业未来的发展方向是什么？动脉网经过研究形成了这篇文章，希望能给从业者带来一些启示。

现状：重体检效率，轻检后健康管理

>>>>体检方法

非公立体检行业龙头企业美年健康2019年年报显示，2019年公立医院在体检市场份额中占据70.8%，而非公立体检机构市场份额则为2.5%。 21.5%。可见，目前国内体检行业已经形成了公立医院为主体、非公立体检为辅的市场格局。值得一提的是，非公立体检机构自2015年以来体检人次一直保持15%以上的增速，未来市场有望进一步扩大。

在我国，体检方式以医疗设备检查为主，医生解读和沟通为辅。我国非公立医疗检查机构逐渐采用CT、MRI、彩超等大型影像设备作为常规体检设备。大多数体检项目都是根据相关指标数据和影像学数据的解读来进行疾病筛查和预防。因此，高端体检设备具有很强的竞争力。

同时，医生解读报告的作用也不容忽视。普通客户无法看懂体检报告，因此报告解读具有一定的竞争力。此外，国内参与体检前咨询的企业较少，这是体检行业不可或缺的组成部分，也是增强公众对体检行业认可度的重要举措。公众认可度的提高，将对提高体检行业渗透率起到重要作用。

>>>>体检理念

国内体检行业分为两种，一种是强制体检，一种是商业体检。强制体检是指规定的、规定的体检，如入学体检、就业体检、婚前体检等。商业体检是指居民为了自身健康而主动进行的体检。商业体检包括企业为改善员工健康和福利而购买的团体检查服务。

美年健康2019年年报显示，2019年，美年健康共接待访客2602万人次（含股份制体检中心），团体检查和散检客户比例为78%：22%。可见，在我国商业体检领域，以团体检查（企业）客户为主，散检（散客）客户较少。这也反映出我国大部分居民很少主动进行体检。国内体检行业仍需培育市场，增强人们的健康意识和体检意识。

在中国，体检往往是一种被动行为。事实上，体检是预防疾病发生的重要手段，是医生提前干预的前提。医生的早期干预可以预防疾病进展并治愈早期癌症等重大疾病。

>>>>体检内容

早在2014年，中华医学会健康管理分会和《中华健康管理杂志》就曾编制出版《基本健康检查项目专家共识》（简称《共识》）。《共识》对体检内容做出了详细界定。建议。

《共识》指出，体检项目采用“1+X”制度，“1”为基本或必修体检项目，主要包括身高、体重、腰围、臀围等体检项目、血压，以及一般内外科检查、五官等。体检、妇科检查等医师检查项目，血尿、便常规、血脂、血糖、肝肾功能等实验室检查项目，甲状腺功能、病原微生物感染、宫颈刮片等，以及心电图、胸片、超声等仪器检查项目。

“X”是指特殊或替代体检项目，主要针对不同年龄、性别、慢性病风险人群进行专项筛查。比如，对于久坐的人，会增加颈椎、腰椎的检查，对于长期在空气污染环境下工作的人，会增加肺功能和胸部低剂量螺旋CT筛查等。。 30岁以上男性应检查激素水平，40岁以上男性应增加前列腺超声和肿瘤标志物PSA等项目。

事实上，我国的体检指南非常先进，对人们的体检具有很强的指导意义。例如，根据《中国肺癌低剂量螺旋CT筛查指南》和《中国磁力胶囊胃镜临床应用专家共识》，美年健康将肺癌低剂量螺旋CT筛查和体检套餐中的磁力胶囊胃镜用于胃部筛查。疾病是必须检查的项目。

国内非公立体检机构一般按照人群提供相应的套餐，如老年人、已婚怀孕人士、已婚未怀孕人士、新员工、职场人士、糖尿病人士、心脑血管人士等。套餐设置这种方式具有一定的科学性和商业可复制性。如果增加考前咨询和个性化体检项目，将更加完整、科学。

2019年，第一财经与阿里健康发布的《2019年在线体检消费报告》中提到，在线体检的主要类型为肿瘤体检、中老年体检、男女通用体检和女性体检。体检费用方面，588-868元的中档体检是主流。千元以上高端体检市场正在快速扩大。近三年来，在线体检产品的单价不断增长。 1369元及以上高端市场销量增长110%。。从线上复购率来看，近40%的消费者在过去一年内购买过两次及以上体检。可见，我国一些人越来越注重健康、体检，认识到“早诊断、早治疗”。

>>>>验后管理

在国内体检行业，对体检报告的解读很少，但有非公立体检机构提供专家解读服务，并以此作为企业的竞争力。考后健康管理受公众认知、商业模式等因素限制，涉足该领域的企业较少。但可以预见的是，体检后健康管理将是体检行业未来的发展方向之一。

引入人工智能等技术布局考后健康管理

体检大致可分为考前咨询、体检、考后管理三个环节。国内一些企业正在上述三个环节探索新模式、测试新技术，以推动国内体检行业的发展。

在考前咨询流程中，相关企业主要在体检入口、考试指导、个性化推荐等方面进行创新。

>>>>体检入口

体检机构的入口一般是当地的生活平台和电商平台。例如，美年健康相关实体店已在支付宝上上线。还有一些公司聚合体检机构信息，提供流量门户服务。例如，医通健康的医通智慧服务主要依托智能体检服务和管理系统，整合体检服务上下游，提供体检前预约、陪同检查、指导检查等服务。

>>>>智能引导巡检

袋鼠健康此前推出了袋鼠智能体检系统。本系统是一款基于B/S架构的智能体检软件。在实现传统体检业务流程的基础上，利用移动互联网和智能硬件的优势，增加问卷考核、人脸识别等身份识别、自助服务机、智能体检指导、自助体检等智能化服务。医院导航提高了体检流程的效率和用户体验。

>>>>推荐精准体检计划

成都生命基线科技有限公司旗下JanGene平台推出精准体检项目服务。公司利用基因数据进行个体遗传健康风险分析，结合健康评估问卷，研发推出创新企业级员工健康风险控制管理系统，建立健康科普、个性化体检、慢病管理等项目。健康企业系统为用户提供个性化、精准的体检计划和持续的健康风险控制服务。

在体检过程中，相关体检机构重点引进创新技术，丰富体检内容，打造智能化体检，提高体检效率。

>>>>智能体检

2019年6月18日，四川省人民医院与新希望集团联合打造的小康居家健康管理中心正式开业，致力于为公众提供个性化、全生命周期的高品质健康管理服务。该智慧医疗项目邀请了阿里云和毕马威作为智力支持者，实现了整个体检流程的智能化。小康智家健康管理中心连接终端客户和医院智能硬件设备，实现定制化体检服务，从体检前的在线预约、体检指南、医院站点导航，到体检期间的智能引导、路径规划、智能交互。从健康数据分析、健康风险评估到体检后管理，小康之家健康管理中心为消费者提供一整套顺畅的体检服务。

>>>>创新筛查检测技术应用于健康检查

美年健康在现有肺部筛查、消化道早期筛查、脑部健康预警筛查的基础上，增加了免疫基因检测和女性乳腺超声健康筛查，还开展了宫颈癌、结直肠癌、胃癌、在乳腺癌等领域，我们正在积极部署癌症早期筛查技术，提高筛查效率。同时，美年健康不断引进先进筛查设备，在低剂量螺旋CT、胶囊胃镜、无创冠状动脉MRI、基因检测。

>>>>智能图像解读

大象医生是美年健康生态圈的重要成员，是一家以“互联网+医疗”为核心的创新型医疗服务公司。其主要业务包括远程医疗、远程影像和大象医生。其中，远程医疗服务以远程医疗诊所为中心，主要开展CT、MRI、胶囊胃镜等影像判读。除大象医生外，美年健康还利用西门子、飞利浦分析系统软件、微医等医疗资源实现精准体检。

>>>>公共卫生检查车

公共卫生体检作为体检行业的主力军，目前正在大力发展基层体检。深耕公共卫生体检领域的健健家庭医生，通过工作电子化、设备智能化、服务标准化赋能基层卫生机构。健健家庭医学主打产品公共卫生检查车以特种车辆为载体，共配备14类体检相关及公共卫生教育设备。可灵活运用于多种院外体检场景，包括社区、农村、养老院等。据健健家庭医学相关负责人介绍，一辆公共卫生体检车可服务1.5万-每年 20,000 人。此外，除了健健家庭医生外，还有以宇通、东风为代表的传统车企体检车，微医云巡诊车也在协助市民健康检查。

>>>>一体式体检机

随着体检市场下沉，一体机体检机也发挥了重要的助力作用。在2020年国际消费电子展上，第四范式推出了智宁慢病管理一体机。用户可在智能语音指导下操作，5分钟内完成包括身高、体重、血压等20余项常规体检指标。通过项目扩展，还可以进一步检测骨密度、生化、尿常规等项目，大大简化体检流程。将体检结果交给经过大规模代谢疾病样本数据库训练的人工智能来预测分析慢性病并提供专业的健康管理报告，从而实现慢性病预防和管理的全过程。

在检后管理过程中，相关企业利用大数据、互联网等技术，提供个性化的健康管理解决方案。

>>>>健康管理

UHealth依托美年健康体检大数据，提供一站式健康风险管理服务。体检结束后，用户可以通过UHealth APP在线接收体检报告，并获得专家的免费解读服务。专业医生将实时解答用户的健康问题。此外，UHealth以大数据为样本，建立评估模型，完善疾病预警机制，提供健康风险预测服务。

未来，UHealth将从体检入手，打造全球精准健康大数据平台，并以健康数据为基础，连接挂号、陪诊、用药、保险等各类医疗健康服务，打通“体检-诊断-治疗”全健康服务链。

吉健康也瞄准了体检后的健康管理市场。济健康基于用户多年来的健康数据，为用户提供有效、精准、定制化的线下健康服务。用户还可以利用移动设备与医生进行及时、便捷的沟通和互动，并实现基于体检数据的在线自我健康管理功能。。

目前，姬健康平台可以对1000多种疾病进行标签提取和风险等级分类，智能提供健康管理解决方案，还可以通过生理年龄评估模型、风险预测模型、精准干预模型等进行风险评估和预测。同时。济健康根据用户需求提供个性化的附加审核、分流等服务。

>>>>新冠疫情推动5G技术在体检行业的应用

COVID-19疫情对体检机构的短期收入造成了影响，但随着居民越来越关注自己的健康，体检行业将会更加火爆。从长远来看，居民健康意识的提高将有利于体检行业。

2020年3月24日，工业和信息化部官网发布《工业和信息化部关于推动5G加快发展的通知》。《通知》提出，进一步优化和推广5G在抗击新型冠状病毒疫情中的优秀应用，推广远程体检等服务，促进医疗资源共享。可见，5G技术将赋能体检，远程体检服务将进一步发展。

从各企业的创新点可以看出，检前预约、影像AI分析、检后健康管理是主要创新环节。预计在不久的将来，体检行业的检前咨询、检前预约、体检项目和体检效率、检后健康管理等全流程将实现一体化，保障广大群众的健康。居民将得到进一步保护。此外，体检市场的下沉将催生一批相关服务企业，如一体化体检机和体检车辆开发商、体检信息管理平台等。

此外，非公立体检机构的体检套餐营销也转移到线上。

2020年6月18日，天猫618活动期间，美年健康、阿里健康积极参与“618”线上相关活动，针对收入逐渐稳定、生活能力较强的中青年群体发起“感恩父母”活动。疾病预防意识。 “关爱家人”、“关爱家人”等促销套餐将线下体检渠道汇聚线上，推动体检行业数字化转型。据了解，美年健康将利用阿里健康的C端流量，将营销渠道转向互联网，成本更低、定位更精准、转化更高。网络营销渠道是传统营销模式的重要补充。未来哪种营销模式将占主导地位尚不清楚，但可以预见的是，数字化也是体检行业未来重要的发展方向之一。

美国体检现状：医院业务蓬勃，但第三方中心少

>>>>体检覆盖范围

美国没有一家上市公司主营业务是健康检查，但美国医疗服务发达，体检服务已经成为美国居民的一项基本福利。数据显示，美国体检覆盖率为72%。由于美国医生的收费较高，体检的费用基本都由保险承担。对于医保覆盖的体检项目，美国居民基本上每年体检一次，而对于医保不覆盖的体检项目，居民基本忽略。据此估计，美国每年的健康检查人数约为2.4亿人次。

>>>>体检方法

美国居民的常规体检主要由家庭医生进行，大多在医院或诊所进行，很少去第三方体检中心进行体检。一般来说，只有在特殊情况下，居民才会去第三方体检中心，比如试点体检。

在体检方式上，美国医生强调沟通，并辅以医疗设备检查。美国医生在给客户体检前会了解客户的个人病史、家族病史、用药史、生活习惯等。如果存在遗传病、传染病等风险，医生会建议客户进行针对性的体检。例如，如果一个亲戚有乳腺癌家族史，医生会建议该客户接受乳腺癌筛查。如果不存在遗传病、传染病等风险，医生会建议客户按照常规体检内容进行体检。在例行体检时，医生还会系统询问客户的健康状况，如生活方式、近期身体状况等，以便选择更合适的体检项目。

>>>>体检理念

在美国，居民的体检需求与家庭医生直接相关。家庭医生会根据客户的个人健康状况，按时安排（提醒）客户做适当的体检项目。此外，美国医生普遍参考美国预防服务工作组（USPSTF）发布的指南，科学合理地安排体检内容。

由于保险涵盖体检项目，美国居民每年都会主动进行例行体检。然而，居民往往忽视保险不承保的高价体检项目。

美国体检依靠家庭医生建立居民家庭健康档案，并与体检结果一起形成完整、持续的健康追踪档案。因此，美国居民在接受健康建议后，都会在家庭医生的指导下进行健康管理。

>>>>体检内容

在体检内容方面，权威预防医学指南发布机构美国预防服务工作组（USPSTF）每年都会组织内科、全科、儿科、妇产科等领域的专家进行疾病筛查和检查。基于循证医学证据的咨询。并提出预防性药物治疗的建议。美国预防医学工作组推荐的体检项目包括高血压、血脂异常、结直肠癌、肥胖、乳腺癌、性传播疾病、宫颈癌、糖尿病、肺癌、骨质疏松症、主动脉瘤等。

美国预防医学工作组推荐的体检项目

美国预防医学工作组反对以下体检内容：青少年和成人睾丸癌筛查、PSA前列腺癌筛查、无症状菌尿筛查、超声颈动脉狭窄筛查、呼吸功能测试慢性阻塞性肺病筛查、人群结肠镜检查85岁以上、冠心病心电图筛查、生殖器疱疹病毒检测、胰腺癌筛查、无家族史者BRCA筛查、以下人群宫颈癌筛查21岁或65岁以上癌症筛查，用CA-125进行卵巢癌筛查。

据公开资料显示，美国一次体检的平均价格为5500元。热门体检项目包括高血压、血糖、肥胖、体检、家族病史以及保险承保的个人病史采集等。对于保险不承保的高价体检项目，体检次数相对较少。

>>>>验后管理

在体检后管理方面，美国体检人员会根据体检结果给出健康指导，比如糖尿病患者如何控制饮食，高血压患者如何运动等。随后，客户的家庭医生会根据体检结果制定科学合理的生活方式和治疗方法，并确定下次体检的内容。

美国新的体检模式很少，被认为与其家庭医生等制度有关。中国探索的考前咨询、陪诊、指导检查等服务模式，在美国已经由家庭医生提供。美国的考后健康管理发展得比较顺利，这也与其支付体系有关。

美国Kaiser Permanente体检生态系统

著名的 Kaiser Permanente 以其 HMO 模式而闻名。其独创的一体化医疗模式，让保险、医院、医生都围绕用户的健康展开工作。

如今，Kaiser Permanente 拥有 1,220 万名会员。据官网2019年报告显示，Kaiser Permanente目前拥有并经营39家医院、50家诊所和712个医疗办公室；它拥有 218,000 名员工，其中包括 23,000 名医生。

Kaiser Permanente 的核心运营架构可分为三大主线：Kaiser Foundation Health Insurance Company 及其当地运营机构、Kaiser Foundation Hospitals 和 Kaiser Permanente Physicians Group。 Kaiser Permanente的核心业务是保险，其最终目标是用户的健康。其盈利模式在于会员的健康管理和医疗费用的控制。提供服务后剩余的资金在集团内部重新分配，即Kaiser Permanente的医疗支出不断增加。利润越低，凯撒医院和医生集团的利润就越高。

因此，为了保障会员的健康，增加公司的利润，Kaiser Permanente提供涵盖疾病预防、疾病诊治、病后康复全过程的服务。其中，在疾病预防中减少疾病的发生，在疾病诊断和治疗中降低医疗费用是Kaiser Permanente的重点。

20世纪50年代，凯撒医疗机构预测，身体检查和及时治疗可以大幅减少重大疾病的不良影响。例如，定期体检可以提前发现患者隐藏的疾病风险。如果及时治疗，重大疾病对患者生命的危害将大大减少，医疗费用也会大幅减少。

因此，Kaiser Permanente的体检业务始于1951年。1951年，Kaiser Permanente提供的体检包括身高、体重、血压、胸部X光检查、心电图检查等15项。如今，凯撒医疗机构的体检包括宫颈癌筛查、糖尿病筛查、结直肠癌筛查、中风筛查、癌症筛查、心脏病筛查等多项项目。

>>>>验货前咨询

为了更好地开展体检服务，Kaiser Permanente建立了电子病历系统。当Kaiser Permanente成员产生电子病历时，电子病历将汇总重要信息，例如成员的基本情况，个人病史，家庭病史，药物病史等。医生将基于此定制成员的身体检查项目信息和从交易所获得的信息。

Kaiser Permanente的第一个目的是帮助会员减少疾病的发生。因此，成员的护理团队将根据会员的电子病历和健康记录安排进行体格检查，以筛查主要疾病。 Kaiser Permanente的次要目的是减少会员的医疗费用。因此，医生根据电子病历优化并调整体格检查计划，并且成员的个人指导和Kaiser Permanente的医生团队将根据体格检查结果为成员进行健康管理，以达到减慢疾病的影响或治愈疾病。

>>>>在检查过程中进行交换

为了更好地确保成员的健康，Kaiser Permanente工作人员可以在部门和地区进行交流。例如，如果成员在体格检查期间发现快速心率，则体格检查人员将咨询心脏病专家，并在成员需要时提供专家护理。在体格检查期间，医生专注于与患者进行沟通，并了解患者的身体状况和生活方式，以决定是否添加其他体格检查。

>>>>检查后管理

Kaiser Permanente将根据成员的体格检查进行风险评估。例如，Kaiser Permanente通过大数据技术，生活方式分析和其他手段开发了风险评估系统。经过成员的身体检查后，医生将使用该系统来评估成员患有主要疾病的可能性，并根据可能性提供不同的指导。为了防止发生疾病。事先检测和治疗疾病将大大减少疾病的有害性。

同时，医生团队将根据成员的体格检查提供评估结果和饮食，运动等健康指导。在检查前咨询和体格检查服务完成后，护理团队或个人指导将跟踪服务成员并进行健康管理。在健康管理方面，医生或护理团队将跟踪成员的运动状况，了解他们的生活方式并提供合理的指导。

在体格检查业务的帮助下，Kaiser Permanente成员将大大减少疾病的可能性并降低医疗费用。 Kaiser Permanente的医疗费用也将减少，从而增加公司利润。

>>>>实际效果

事实胜于雄辩。在体格检查业务和健康管理的帮助下，Kaiser Permanente在过去十年中保持了稳定的收入增长，复合年收入增长率约为7％，平均利润率约为3.1％。

2018年，在预防和筛查方面，Kaiser Permanente的健康计划在美国排名前5％，乳腺癌筛查率为84％，宫颈癌筛查率为87％，大肠癌筛查率为79%。美国高于平均筛查率。

Kaiser Permanente癌症筛查率与美国平均筛查率

由于Kaiser Permanente会事先检测到成员的疾病并及时治疗，因此其对慢性疾病的管理非常有效。对于心脏病患者，Kaiser Permanente成员的死亡人数从2000年到2015年下降了48.3％，而美国平均水平为23.6％。值得一提的是，2018年，Kaiser Permanente通过预防将心脏病发作降低了72％。对于中风患者，Kaiser Permanente成员从2000年到2015年的死亡人数减少了55.8％，而美国平均降低了26％。 2018年，有86％的kaiser永久成员被诊断出患有高血压的高血压控制，而全国平均水平为52％。

Kaiser医学检查后健康管理效果的比较

来自中国与美国体格检查行业比较的国内企业家的启蒙运动

体格检查行业的上游正在测试仪器开发人员。当前，新的测试技术正在不断发展。成像FFR，心脏磁测试设备，糖尿病性视网膜病，青光眼筛查诊断模型等逐渐应用于体格检查行业，并丰富了测试方法。

体格检查行业的下游是消费者。国内非公共体格检查机构的客户主要是企业，而主动进行体育考试的个人游客更少。商业体格检查必须发展向C侧。因此，商业体格检查行业仍有很大的发展空间。

在中国，商业体格检查行业的巨头有各种各样的布局，从新的体育技术到研究后健康管理，从孵化创新的企业到辅助产品研究和开发，并创建了物理检查的生态学涵盖体格检查，诊断和治疗，保险，金融和其他业务。国际上，也是领先的。

国内身体检查行业领先的模型

从中国和美国进行体格检查行业，可以将体格检查过程分为检查前咨询，体格检查和研究后健康管理。

在研究前咨询过程中，美国的家庭医生可以自定义，但中国仍然有巨大的需求。因此，在伴随的考试服务，考试指导系统和体格检查咨询等服务方面，仍有很大的发展空间。此外，国内体格检查的覆盖率低于德国，日本和美国等发达国家的覆盖率，并且还有很大的改进空间。因此，还有一些发展机会用于体格检查的科学普及服务。

在体格检查过程中，国内商业体格检查的优势在于服务，对于体格检查，有必要继续设置适合更多用户的身体检查项目。目前，大数据技术和人工智能技术已被广泛使用，体格检查行业还应利用技术的力量为用户建立个性化的身体检查项目。此外，可穿戴技术正在上升，家庭监控正在如火如荼地进行。医学检查行业可以利用它扩大其服务边界并将其服务扩展到家庭测试。

在研究后健康管理过程中，基于体格检查数据的健康管理可以确保用户的准确性。美国的Kaiser Permanente通过测试后健康管理大大降低了医疗费用，为该国提供了成功的模式。

目前，随着我国的欠佳人数继续增加，衰老趋势加深，人们对日常健康管理的需求也在迅速增长。尽管此阶段只有少数公司部署了研究后健康管理服务，但可以预见的是，研究后健康管理是一个拥有重要机会的巨大市场。 Meinian Health董事长Yu Rong曾经公开表示：“当前的健康检查市场已达到200至3000亿，而研究后健康管理市场将来将达到1万亿美元的市场规模。”

对于研究后的健康管理，现在需要解决的问题是：如何建立业务模型以确保医生有动力管理患者的健康。实际上，国内居民的健康意识迅速提高，居民对药物，医疗设备，健康产品，健身房等的健康消费逐渐提高。因此，“出售”健康的机会也已经到来。

还值得一提的是体格检查数据的应用。非公共体格检查机构有大量的体格检查数据，在科学研究，辅助药物和医疗设备开发中起着重要作用。同时，体格检查数据可以反映居民的健康状况，大量体格检查数据可以帮助开发新的保险产品。此外，体格检查机构拥有的大量数据可以促进大数据，人工智能和其他技术的发展，并在身体检查包和研究后健康管理的个性化环境中发挥重要作用。

根据中国和美国体格检查状况的比较，我们可以发现国内商业体格检查行业将深入发展。

家庭体格检查